Mag Dr Markus Mathis

Tannberg 131
6764 Lech

Gemeinde Lech im Bezirk Bludenz im Bundesland Vorarlberg in Österreich

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Allgemeine Information zu Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Lech / Bludenz / Bludenz-Bregenzer Wald / Vorarlberg

Vermögensberater ermitteln das Kundenbedürfnis und erstellen ein Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten. Vermögensberater konzentrieren sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. Finanzberater informieren unter Einbeziehung der Chancen und Risiken sowohl über traditionelle Veranlagungsformen, wie Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen, als auch über alternative Veranlagungsformen, wie Immobilien.

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

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